Женщина недавно развелась с очередным мужчиной, но несмотря на развод, к ней повадился бегать его сын. Разница в возрасте у них где-то лет 25. Но мальчику понравилась мамаша и он охотно с ней играет во взрослые игры. Особенно им нравится притворяться мамой и сыном. В этот раз неумелый хлопец решил немного отругать свою «мамку» за её непристойное поведение, но чем больше он обвинял женщину в разврате, тем сильнее возбуждался и всё настойчивей лапал её аппетитные телеса. Он даже не поленился поласкать ей языком роскошную киску, причём сделал это, не снимая с дамы колготок. Но неприступная зрелка, так и не ответила ему взаимностью, хотя и прекрасно видела насколько напряжен в трусах у парня член.